5、2022年11月1日，本次交往所涉资产评估呈报经邦务院邦资委存案； 6、2022年11月3日，本次交往正式计划仍然上市公司第七届董事会第三十二次集会决议审议通过；

　　本次发行、本次发行股 份、本次发行股份召募配 套资金、本次召募配套资 金

　　《中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购 买资产并召募配套资金暨闭系交往向特定对象发行股票 认购邀请书》

　　节能境遇向交往对方发行股份及支拨现金收购中节能环 境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）环保能 源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公 司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19% 股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、 承德环能热电有限负担公司 14%股权

　　上海邦泰君安证券资产照料有限公司 （代邦君资管君得山东土地发展简单 资产照料策划）

　　中节能境遇科技有限公司 100%股权、中节能（石家 庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保 能源有限公司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限 公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限负担公司 14%股权

　　对非上市企业的股权、上市公司非公然垦行的股权等非公然交往 的股权投资以及干系接洽效劳。（依法须经允许的项目，经干系部 门允许后方可展开筹备举止，不得从事犯法集资、接收大众资金等 金融举止）。

　　公司召募资金专用账户已开立，并遵循干系划定与独立财政照拂（主承销商）及召募资金存放银行签定了召募资金羁系契约。

　　本公司齐备董事、监事及高级照料职员愿意本上市布告书不存正在乌有记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其确切性、凿凿性、完善性负责相应的功令负担。

　　本次发行对象未逾越《证券发行与承销照料举措》《发行注册照料举措》和《奉行细则》划定的35名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均正在竞价对象名单规模内，上述发行对象不蕴涵上市公司和主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或者施增强大影响的闭系方；上市公司和主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或者施增强大影响的闭系方未通过直接或间接方法介入本次发行认购。上市公司及其控股股东、本质操纵人、首要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益愿意，且未直接或通过益处干系对象发行对象供给财政资助或者其他补充。本次发行的发行价值、获配数目及限售期切合《证券发行与承销照料举措》《发行注册照料举措》和《奉行细则》等功令、规矩和标准性文献的相闭划定，同时切合上市公司股东大会决议及本次发行的《发行与承销计划》的划定。

　　7、上海邦泰君安证券资产照料有限公司（代邦君资管君得山东土地发展简单资产照料策划）

　　中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购置 资产并召募配套资金暨闭系交往之召募配套资金向特定 对象发行股份上市布告书

　　遵循上市公司《发行与承销计划》产品分类七，本次向特定对象发行股票数目不逾越508,474,576股（含本数）。正在上述规模内，公司董事会将遵从股东大会授权，遵循《证券发行与承销照料举措》《发行注册照料举措》《奉行细则》等干系划定及本质认购环境与主承销商洽商确定最终发行数目，并以中邦证监会闭于本次发行的注册文献为准。

　　本次发行拟召募资金总额（含发行用度）不逾越300,000.00万元。本次发行的召募资金总额为公民币2,999,999,998.40元，扣除发行用度27,358,490.56元（不含税），本质召募资金净额为公民币2,972,641,507.84元。本次发行召募资金总额未逾越公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会答应注册的召募资金总额。

　　综上所述，上述认购资金源泉的新闻确切、凿凿、完善，上述认购资金源泉的调整可能有用庇护公司及中小股东合法权利，切合中邦证监会《羁系规矩实用指引——发行类第6号》等干系划定。

　　发行人和主承销商正在报送上述名单后，共收到9名新增投资者的认购意向，正在郑重核查后将其参加到发送认购邀请书名单中，整体如下：

　　遵循中审众环司帐师事件所（卓殊普及合资）出具的《中节能境遇护卫股份有限公司验资呈报》（众环验字号），截至2023年12月29日，发行人已收到中信证券划转的扣除发行干系用度（含税）出资款公民币2,967,999,998.41元。截至2023年12月29日，本次召募资金总额为公民币2,999,999,998.40元，扣除发行用度（不含税）共计27,358,490.56元后，召募资金净额2,972,641,507.84元，此中新增股本公民币508,474,576.00元凯时国际娱乐真人，余额公民币2,464,166,931.84元转入本钱公积。

　　大凡项目：通用修筑缔制（不含特种修筑缔制）；电工呆板专用 修筑缔制；境遇护卫专用修筑缔制；专用修筑缔制（不含许可类 专业修筑缔制）；输配电及操纵修筑缔制；呆板电气修筑缔制； 工业主动操纵体例安装缔制；通用修筑修饰；专用修筑修饰；机 械修筑发卖；智能输配电及操纵修筑发卖；境遇护卫专用修筑销 售；工业主动操纵体例安装发卖；呆板电气修筑发卖；软件销 售；物品进出口；工夫进出口；软件开垦；软件外包效劳；新闻 体例运转庇护效劳；新闻工夫接洽效劳；物业照料；非寓居房地 产租赁；呆板修筑租赁；修造工程呆板与修筑租赁；租赁效劳 （不含许可类租赁效劳）；特种修筑出租；环保接洽效劳；集会 及展览效劳；工程照料效劳；工业打算效劳；专业打算效劳；技 术效劳、工夫开垦、工夫接洽、工夫调换、工夫让与、工夫推 广；工程工夫效劳（计议照料、勘探、打算、监理除外）；节能 照料效劳；呆板修筑研发；生意培训（不含指导培训、职业工夫 培训等需获得许可的培训）；节能、环保工夫与设备的开垦、制 制、发卖；节能环保及机电设备成套、工程总承包生意及运营服 务；机电工程、环保工程、市政公用工程、修造工程的打算、施 工及总承包；光机电一体化设备的打算、开垦、缔制、发卖；自 动操纵工夫与安装的开垦、缔制、发卖；揣测机和新闻工夫及软 件开垦、发卖；工艺工夫探索及工夫接洽、工夫让与、工夫培训 （仅限本体例内部员工）与工夫效劳；修筑租赁；衡宇租赁；物 业照料；自营、代劳百般商品和工夫采购及发卖生意；百般商品 和工夫的进出口筹备（邦度禁止或范围的进出口物品和工夫除 外）；管道进料加工和“三来一补”生意。（除依法须经允许的 项目外，凭生意执照依法自助展开筹备举止）许可项目：修复工 程施工；餐饮效劳；修复工程打算；都会存在垃圾筹备性效劳。

　　本次交往中向特定对象发行股份召募配套资金发行的股票为境内上市的公民币普及股（A股），股票面值为公民币 1.00元/股，上市住址为深交所。

　　遵循中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司于2024年1月10日出具的《股份备案申请受理确认书》（生意单号：1），其已受理公司本次发行新股备案申请原料，干系股份备案到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的本质为有限售前提畅达股。

　　上述《认购邀请书》首要蕴涵认购对象与前提、认购调整、发行价值、发行对象和股份分拨数目真实定步骤和规矩等实质。《认购邀请书》之附件《申购报价单》首要蕴涵认购价值、认购金额、申购人答应按发行人最终确认的认购数目和时光缴纳认购款等实质。

　　介入本次发行申购报价的发行对象正在提交申购报价单时均做出愿意，愿意“（1）本机构/自己及其最终认购方不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或者施增强大影响的闭系方，也不存正在上述机构及职员直接认购或通过机闭化产物等方法间接介入本次发行认购的景象。（2）获配后正在限售期内，委托人或合资人不得让与其持有的产物份额或退出合资。（3）不存正在上市公司及其控股股东、本质操纵人、首要股东、主承销商向本机构/自己作出保底保收益或变相保底保收益愿意，以及直接或通过益处干系对象本机构/自己供给财政资助或者补充的景象。（4）本次申购金额未逾越本机构/自己资产范畴或资金范畴。”

　　本次发行介入报价并最终获配的投资者均已按影相闭规矩和《认购邀请书》中的投资者适应性照料哀求提交了干系原料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适应性核查结论为：

　　遵从《认购邀请书》中商定的投资者分类程序，投资者划分为专业投资者和普及投资者，此中专业投资者又划分为A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者；普及投资者按其危急接受技能品级由低到高划分为最低危急品级、C1-守旧型、C2-相对守旧型、C3-妥当型、C4-相对主动型和C5-主动型。本次节能境遇向特定对象发行股票危急品级界定为R3级，专业投资者和普及投资者危急品级为C3及以上的投资者均可介入认购。即使介入申购报价的普及投资者危急品级为C2及以下，其危急接受技能品级与本产物危急品级不般配，主承销商向投资者发送《产物或效劳不适应警示确认书》，认定其为无效申购。

　　经邦浩状师（北京）事件所现场睹证，正在《认购邀请书》所确定的申购时光内（2023年12月25日上午9:00-12:00），发行人及主承销商共收到7个认购对象的《申购报价单》，干系投资者均正在划定时光内定时、完善地发送一齐申购文献，且实时、足额缴纳了确保金（基金公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者无需缴纳），均为有用申购。整体报价环境如下：

　　发行人本次向特定对象发行对认购对象的采选公正、平正，切合《公法令》《证券法》《发行与承销照料举措》《注册照料举措》《奉行细则》等相闭功令、规矩的划定以及本次发行股票发行与承销计划的干系划定。本次发行的发行对象不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或者施增强大影响的闭系方。上市公司及其控股股东、本质操纵人、主和主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或者施增强大影响的闭系方直接或通过益处干系对象发行对象供给财政资助或者其他补充景象。”

　　本次发行告竣前，截至2023年9月30日，公司前十名股东持股环境如下外所示：

　　CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.

　　综上，本次发行的认购对象切合《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料条例》《私募投资基金监视照料暂行举措》《私募投资基金备案存案举措》等干系规矩以及上市公司股东大会闭于本次发行干系决议的划定，涉及必要存案的产物均已遵循《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料暂行举措》《私募投资基金备案存案举措》等功令、规矩哀求正在中邦证券投资基金业协会告竣备案存案。

　　境遇科技、中节能石家庄、中节能沧州、中节能保定、 中节能秦皇岛、承德环能热电

　　《闭于中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现 金购置资产并召募配套资金暨闭系交往向特定对象发行 股票之股份认购契约》

　　2、上海邦泰君安证券资产照料有限公司、诺德基金照料有限公司、财通基金照料有限公司为证券投资基金照料人，其照料的公募基金产物不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料条例》《私募投资基金监视照料暂行举措》《私募投资基金备案存案举措》标准的私募投资基金，无需实施私募投资基金存案步骤。上海邦泰君安证券资产照料有限公司、诺德基金照料有限公司、财通基金照料有限公司辞别以其照料的资产照料策划介入认购并取得配售。该等介入认购并取得配售的资产照料策划已遵从《中华公民共和邦证券投资基金法》、《证券期货筹备机构私募资产照料生意照料举措》及《证券期货筹备机构私募资产照料策划存案照料举措（试行）》等功令、规矩、标准性文献及自律规矩的划定正在中邦证券投资基金业协会实行了存案。

　　遵循《证券法》等干系功令、规矩的划定，本次交往告竣后，本公司筹备与收益的改变，由本公司自行担当，由此改变引致的投资危急，由投资者自行担当公海官方网710jcjc。

　　本次发行股份及支拨现金购置资产的同时，节能境遇向 不逾越35名特定投资者发行股票召募配套资金

　　本公司齐备董事、监事及高级照料职员愿意本上市布告书不存正在乌有记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其确切性、凿凿性、完善性负责相应的功令负担。

　　四、本次发行告竣后，公司股权分散切合深圳证券交往所的上市哀求，不会导致不切合上市前提的景象发作。

　　本次发行股份涉及的新增股份的上市时光为 2024年 1月 22日。遵循深交所干系生意规矩的划定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交往设涨跌幅范围。

　　邦浩状师（北京）事件所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全历程实行睹证，上市公司和主承销商遵循投资者申购报价环境，并正经遵从《中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金暨闭系交往向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的步骤和规矩，确定本次发行价值为5.90元/股，与发行底价的比率为100%。

　　10、2023年5月11日，上市公司已收到中邦证券监视照料委员会出具的《闭于答应中节能环保设备股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052号）；

　　五、本次新增股份的上市住址为深交所，遵循深交所干系生意规矩的划定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交往设涨跌幅范围。

　　遵循《认购邀请书》，本次发行的订价基准日为发行期首日（即 2023年 12月 21日），发行价值为不低于发行期首日前 20个交往日公司股票均价的 80%，即不低于 5.90元/股。遵循簿记修档环境，发行人和主承销商按《认购邀请书》载明的认购价值优先、认购金额优先及收到《申购报价单》的时光优先等准绳，并联络本次发行拟召募资金总额哀求，最终确定本次发行对象为 7名投资者，发行价值为 5.90 元 /股，发行数目为 508,474,576股，召募资金总额为2,999,999,998.40元。

　　修信金投私募基金照料（北京）有限公司、邦新融汇股权投资基金 照料有限公司

　　11、2023年12月29日．本次交往股东大会有用期及授权董事会解决干系事宜有用期拉长的事项仍然上市公司股东大会审议通过。

　　4、2022年6月2日，本次交往预案仍然上市公司第七届董事会第二十六次集会审议通过；

　　中登公司于 2024年 1月 10日出具的《股份备案申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份购置资产涉及的新增股份备案申请原料，干系股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为限售畅达股，估计将于限售期届满后的次一交往日正在深圳证券交往所上市交往。限售期自股份发行中断之日起下手揣测。

　　本次获配的投资者通过本次发行认购的股票自愿行中断之日起，6个月内不得让与，正在此之后按中邦证监会及深交所的相闭划定实践。

　　1、2022年6月，本次交往已取得上市公司原控股股东中邦节能的批复答应； 2、2022年10月，本次交往仍然交往对方中邦环保、河北修投内部计划通过；

　　3、2022年11月，本次交往计划仍然标的公司境遇科技、中节能石家庄、中节能保定、中节能沧州、中节能秦皇岛、承德环能热电内部计划机构审议通过；中节能保定、中节能沧州、中节能秦皇岛、承德环能热电小股东已放弃干系股权让与的优先购置权；

　　本次发行对象最终确定为 7家，切合《奉行细则》等干系功令规矩的划定，整个发行对象均以现金方法认购本次发行的普及股股票，并与上市公司签定了《股份认购契约》。本次发行结果如下：

　　本次发行的发行对象与公司迩来一年无强大交往。截至本发行环境呈报书出具日，公司与发行对象不存正在来日交往调整。对待来日或许发作的交往，公司将正经遵从《公司章程》及干系功令规矩的哀求，实施相应的计划步骤，并作充溢的新闻披露。

　　本次向特定对象发行股票选取竞价发行方法，订价基准日为发行期首日，即2023年 12月21日，下同）公司股票交往均价（订价基准日前 20个交往日股票交往均价=订价基准日前 20个交往日股票交往总额/订价基准日前 20个交往日股票交往总量）的 80%，即 5.90元/股。

　　独立财政照拂（主承销商）中信证券股份有限公司以为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行价值、发行历程、订价及股票配售历程、发行对象真实定等切合《公法令》《证券法》《发行与承销照料举措》《注册照料举措》《奉行细则》等功令规矩和《认购邀请书》等申购文献的相闭划定，切合中邦证监会《闭于答应中节能环保设备股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052号）和发行人实施的内部计划步骤的哀求，切合本次发行启动前独立财政照拂（主承销商）向深交所报备之发行与承销计划的哀求，本次发行的发行历程合法、有用。

　　8、2023年 1月 3日，上市公司股东大会已审议通过本次交往正式计划，同时答应中邦环保及其相仿手脚人免于以要约方法收购上市公司；

　　中邦（四川）自正在营业试验区成都邑天府新区万安街道麓山大道二 段 18号附 2号 4栋 1层 1号

　　遵循中邦证监会的相闭划定，本次发行对象认购的股份自愿行中断之日起6个月内不得以任何方法让与。本次向特定对象发行股份召募配套资金告竣之后，召募配套资金认购方基于本次交往而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦死守上述锁定调整。

　　投资照料;资产照料。（“1、未经相闭部分允许,不得以公然方法募 集资金;2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品交往举止;3、不 得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保;5、不 得向投资者愿意投本钱金不受失掉或者愿意最低收益”;企业依法 自助采选筹备项目,展开筹备举止;依法须经允许的项目,经干系部 门允许后依允许的实质展开筹备举止;不得从事本市家当策略禁止 和范围类项方针筹备举止。）

　　遵循中邦证监会的相闭划定，本次发行对象认购的股份自愿行中断之日起 6个月内不得以任何方法让与。本次向特定对象发行股份召募配套资金告竣之后，召募配套资金认购方基于本次交往而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦死守上述锁定调整。

　　除希奇申明外，若产生总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入缘由变成。

　　1、邦度绿色兴盛基金股份有限公司、南方天辰（北京）投资照料有限公司-南方天辰景晟21期私募证券投资基金、邦新修源股权投资基金（成都）合资企业（有限合资）属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料条例》《私募投资基金监视照料暂行举措》《私募投资基金备案存案举措》所划定的私募投资基金，已按影相闭功令、规矩、标准性文献及自律规矩的划定正在中邦证券投资基金业协会解决了备案存案步骤。

　　南方天辰（北京）投资照料有限公司 -南方天辰景晟 21期私募证券投资基 金

　　许可项目：公募基金照料生意。（依法须经允许的项目，经干系部 门允许后方可展开筹备举止，整体筹备项目以干系部分允许文献 可能可证件为准）大凡项目：证券资产照料生意。（除依法须经批 准的项目外，凭生意执照依法自助展开筹备举止）

　　节能境遇向交往对方发行股份及支拨现金收购中节能环 境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）环保能 源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公 司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19% 股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、 承德环能热电有限负担公司 14%股权并召募配套资金

　　3、邦新兴盛投资照料有限公司以自有或自筹资金认购，不属于《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料条例》《私募投资基金监视照料暂行举措》以及《私募投资基金备案存案举措》等规矩划定的私募投资基金或私募基金照料人，无需实行私募基金照料人备案或私募基金产物存案。

　　本公司齐备董事、监事、高级照料职员愿意：“如因供给的新闻和文献存正在乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉，给上市公司或者投资者变成失掉的，将依法负责个人和连带的功令负担。”

　　（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可展开筹备举止， 整体筹备项目以审批结果为准）

　　投资照料；项目投资；投资接洽；企业照料。（“1、未经相闭部 门允许，不得以公然方法召募资金；2、不得公然展开证券类产物 和金融衍生品交往举止；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者愿意投本钱金不受损 失或者愿意最低收益”；商场主体依法自助采选筹备项目，展开经 营举止；依法须经允许的项目，经干系部分允许后依允许的实质开 展筹备举止；不得从事邦度和本市家当策略禁止和范围类项方针 筹备举止。）

　　遵循中邦证监会《证券期货投资者适应性照料举措》和中邦证券业协会《证券筹备机构投资者适应性照料奉行指引（试行）》及主承销商投资者适应性照料干系轨制哀求，主承销商须展开投资者适应性照料管事。

　　发行人及主承销商已向深交所报送《发行与承销计划》及《中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金暨闭系交往向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行计划干系附件，蕴涵截至2023年10月20日发行人前20名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或施增强大影响的闭系方，未剔除反复机构，共16名）南宫28、21家证券投资基金照料公司、18家证券公司、22家保障机构、108家其他类型投资者，共计185名特定对象。

　　本公司及齐备董事、监事、高级照料职员确保上市公司实时、公正地披露新闻，确保本上市布告书及其摘要的实质确切、凿凿、完善，对本上市布告书及其摘要的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉负个人及连带负担。

　　（二）本次发行对象与公司闭系干系、迩来一年强大交往环境及来日交往调整 遵循上述最终认购对象供给的申购原料及作出的愿意等文献，本次发行的最终认购对象不蕴涵发行人及主承销商的控股股东、本质操纵人、董事、监事、高级照料职员及其操纵或者施增强大影响的闭系方，不存正在上述机构及职员通过直接或间接方法介入本次发行认购的景象。发行人及其控股股东、本质操纵人、首要股东不存正在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益愿意的景象，亦不存正在直接或者通过益处干系对象认购对象供给财政资助或者其他补充的景象。

　　本次发行价值真实定切合中邦证监会、深交所的干系划定，切合本次交往审议通过的《发行与承销计划》。

　　遵循《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视照料条例》《私募投资基金监视照料暂行举措》《私募投资基金备案存案举措》，私募投资基金系指以非公然方法向及格投资者召募资金设立的投资基金，蕴涵资产由基金照料人或者普及合资人照料的以投资为方针设立的公司或者合资企业；私募投资基金必要按划定解决私募基金照料人备案及私募基金存案。

　　经核查，上述7家投资者均切合《证券期货投资者适应性照料举措》《证券筹备机构投资者适应性照料奉行指引（试行）》及主承销商投资者适应性照料干系轨制哀求。

　　遵循中审众环司帐师事件所（卓殊普及合资）出具的《中信证券股份有限公司验资呈报》（众环验字号），截至2023年12月28日，7名获配对象将认购资金共计公民币2,999,999,998.40元存入中信证券指定的认购资金专户。

　　原题目:节能境遇:中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金暨闭系交往之召募配套资金向特定对象发行股份上市布告书

　　投资者若对本上市布告书存正在任何疑难，应接洽本人的股票经纪人、状师、司帐师或其他专业照拂。

　　节能境遇(300140):中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金暨闭系交往之召募配套资金向特定对象发行股份上市布告书

　　《中节能境遇护卫股份有限公司发行股份及支拨现金购 买资产并召募配套资金暨闭系交往向特定对象发行股票 发行与承销计划》

　　本公司齐备董事、监事及高级照料职员愿意本上市布告书不存正在乌有记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其确切性、凿凿性、完善性负责相应的功令负担。

　　邦浩状师（北京）事件所闭于本次发行历程和发行对象合规性的结论主张为：“本次交往仍然获得了一齐须要的允许与授权，干系允许与授权合法有用，具备奉行本次发行的法定前提；本次发行历程公正、平正，发行对象确定、发行价值、发行数目及召募资金总额等发行结果切合《注册照料举措》和《奉行细则》等功令规矩的干系划定；本次发行签定的《认购契约》的实质合法、有用；本次发行确定的认购对象切合《注册照料举措》和《奉行细则》等相闭功令规矩的划定以及发行人股东大会决议的干系哀求，具备相应的主体资历；发行人尚需解决因本次发行惹起的新增股份备案、上市手续，以及公司注册本钱加众、章程修正等事宜的工商备案或存案手续并实施干系新闻披露负担。”

　　遵循投资者认购环境，本次向特定对象发行股份数目508,474,576股，未逾越发行前上市公司总股本的30%；发行范畴2,999,999,998.40元，未逾越本次交往以发行股份方法支拨交往对价的100%。发行数目切合上市公司董事会、股东大会决议的相闭划定，餍足《闭于答应中节能环保设备股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052号）的干系哀求，且发行股数逾越本次《发行与承销计划》拟发行股票数目的70%。